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政策强力扶持 照明行业能否取得突破?

编辑:杭州海贝光电科技有限公司  字号:
摘要:政策强力扶持 照明行业能否取得突破?
据港媒报道,内地是一个政策市,相信大家都不会有异议,而与国内有关的企业,以至其股份,兴衰当然亦是政策由关,尤其是两会前后,政策陆续出台,近期LED照明产业便有多项政策公布,为股价带来强大动力。

政策强力扶持

上周一,发改委及财政部联合发出2012年财政补贴推广LED照明产品的公开招标,其后有内地报章披露具体内容,指相关的补贴比例为采购价格的30%,亦即中标企业的产品将以原有的供货价格7折卖予终端客户,从而刺激LED照明的需求,预计总金额将达数亿元(人民币?下同)以上,是次补贴除室内照明产品外,室外照明的LED路灯及隧道灯亦在其内。

而在此前,内地环资工委亦透露,十二五期间,将安排额外的80亿元资金,以及地方政府不低于30亿元的配套资金,用以采购400万盏LED高效道路照明产品,LED路灯本来就是政府为推动LED产业的重点发展项目,潜力不言而喻。

白炽灯禁售释放市场潜力

此外,其实对LED照明最有利的政策,可能是来自对白炽灯(即钨丝灯)的禁售,现时节能减排的重要性愈发提高,钨丝灯比LED至少高数倍的能耗已经不合时宜,受到全球范围的广泛禁产禁售,内地亦是其中一员(见表一)。

据了解,白炽灯产能位居世界首位,2010年白炽灯产量及国内销量分别为38.5亿只和10.7亿只,加上整体照明市场本就持续发展,腾出的市场空间相信会相当惊人。

悭电胆与LED灯价格正拉近

虽然市场潜力是大,但可能会有声音质疑,凭甚么得益的一定是LED?的确,照明市场上,除了上文提及的白炽灯及LED灯外,还有普通节能灯(即悭电胆),节能程度虽不及LED灯,但价格却较为相宜,对普通家庭而言,显然是第一选择。

不过,随着LED技术持续发展,情况已稍稍有所改变,尤其是悭电胆的主要原材料,稀土荧光粉的价格受内地严控稀土所影响,去年最高攀升10倍,大幅增加悭电胆的成本,据三星经济研究院的报告指出,荧光粉在悭电胆中的成本比重由去年初的10%涨至年末的60%。

相反,LED灯虽然亦需要荧光粉,但仅占总成本约0.8%,加上作为LED灯第一大成本的芯片(见图一)价格持续下降,据研究机构LEDinside的资料显示,芯片价格近年以每年20%的速度下跌,令LED价格比起两年前较悭电胆贵7至10倍,降至近期的3至4倍,主流LED的价格去年第四季度下跌了5至10%,而2011年全年计的跌幅则约40至50%左右,并预期今年跌势将稍缓,价格将降20至30%。

内地企业集中中下游

LED照明整个产业链,可简单分为上游的芯片制造,和中下游的封装及应用,资本及技术要求以上游最高,顺流而下要求愈低。

上游的芯片市场,是LED灯的最大成本,价值亦因此最大,暂时而言,仍然是由外国公司所垄断,主要技术掌握在几间大公司手里,在专利上亦采用互相授权的方法保持优势,内地企业在这方面涉足较少,大多数的LED照明企业的业务是集中于中下游的封装及应用。

LED路灯市场提速

而在LED照明产品的分类上,按使用地分类的话,可简单分为室内照明及室外照明。如路灯便属室外照明之列,如前文所述,LED路灯市场获政策正面扶持,需求量不断提升,据高工LED统计,2011年内地LED路灯市场规模达到29亿元(人民币?下同),同比增长32%,预测今年全年产值将大幅增加逾6成,不可谓不惊人。

家居照明暂难突破

另一方面,若按使用效果分类的话,则可以分为家居照明、商业照明、工程照明及景观照明等等,其中,家居照明暂时由于LED灯价格上仍旧偏高,暂难有大突破,仍然是有待发展,至于商业照明方面,对应的市场如酒店、商场之类,是现时较高利润的一环。

雷士照明传统照明龙头

若按2009年收入计,雷士照明是内地最大的本土照明品牌供应商,就算在所有的照明品牌供应商中,亦排行第二,因此,雷士照明本来就是内地照明行业的巨头之一。

作为传统照明,特别是商业照明方面的巨头,雷士拥有其他LED灯股不可比拟的销售渠道及早已建立的品牌优势,至去年上半年止,雷士共有2,888家专卖店,对内地省会城市、地级城市及县级城市的覆盖率分别为100%、96.84%及60.41%,雷士自家品牌占其销售收入逾7成,同比增速达48%。

去年亦曾中标

同时由于节能减排早已是大势所趋,雷士的节能产品分部收入达1.6亿美元,占其销售收入的比重达6成,当中,LED产品的收入实不算多,仅为0.11亿元占节能产品收入约6.59%。

不过,雷士在中期业绩报告中亦明言会加速LED方面的发展战略,今年1月,雷士订立框架协议,计划与内地三大SMD LED制造商之一的深圳瑞丰成立合资公司,从事高功率照明用LED封装技术研发、制造及销售业务。

此外,雷士去年亦曾在2011年财政补贴的卯能照明产品招标中中标,相信今次的新一轮招标中,亦有实力占一席位。

达进精电主营LED路灯

与雷士不同,达进原先并不是照明企业,而是经营电路板(PCB)业务,不过,虽然发展LED业务仅仅数年,但由于LED照明增长迅速,加上PCB业务利润率较低的缘故,至去年中期时,LED所带来的利润已占总利润逾8成。

达进的LED照明业务主要集中在路灯方面,占整体LED照明约9成,研究机构曾发表关于2011年中国LED路灯企业竞争力的排名,达进旗下的达进东方照明排名第二。如前文所述,LED路灯市场受内地政策大力支持,相信主营LED路灯的达进会受惠不少。

定单以倍增

至于定单情况方面,达进去年底接受本刊专访时,曾表示,去年共有6亿元定单,而当时已确定2012年至少有12亿元左右的定单。

而余下10%的LED业务则来自商业照明,暂以华南城2号交易广场为主,项目合约为5,000万元。

另一方面,与雷士一样,达进之前已赢得LED照明招标工程,竞争力相信是毋庸置疑,去年12月新近获得中国质量认证中心的CQC证书,入围招标的可能性亦相当大。

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